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国君(香港):小米集团维持中性评级 目标价1280港

  小米2020财年第一季度经调整股东净利符合我们的预期。收入同比增长13.6%,毛利率同比增长3.3个百分点至15.2%,因此经调整净利润同比增长10.6%。

  我们预计公司2020年第二季度的智能手机出货量将面临压力。鉴于中国供需的快速恢复,4月中国智能手机出货量同比增长17.2%,同时我们预计2020年第二季度市场将持续复苏。 此外,随着网络覆盖范围的扩大,我们预计5G将继续推动智能手机出货量。我们预计2020年第二季度小米在全球的智能手机出货量将受到很大影响。

  我们预计物联网业务和互联网服务业务将会继续增长。鉴于小米产品的高性价比和智能设备不断增长的需求,我们预计物联网产品的出货量将在2020年持续增长。经济压力预计将对广告商的预算产生负面影响,但预计消费者居家时间的上升将促进游戏收入,同时我们预计其他增值服务将保持增长。

  我们将目标价从11.00港元上调至12.80港元,并维持公司的投资评级为“中性”。我们分别下调2020-2022财年的每股盈利预测2.7%/ 0.6%/ 0.5%。目标价相当于27.8倍、21.5倍和17.9倍2020-2022财年市盈率。

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